北京治疗严重白癜风的医院 https://disease.39.net/bjzkbdfyy/250608/x1vjsv0.html中国经济网北京8月27日讯证监会第十八届发行审核委员会年第90次发审委会议于昨日召开,审议结果显示,浙江盛泰服装集团股份有限公司(简称“盛泰集团”)首发获通过。这是今年过会的第家企业。
盛泰集团本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司,保荐代表人是欧阳颢頔、秦成栋。这是中信证券今年保荐成功的第34单IPO项目。此前,1月4日,中信证券保荐的浙江海盐力源环保科技股份有限公司过会;1月13日,中信证券保荐的江苏本川智能电路科技股份有限公司过会;1月14日,中信证券保荐的威腾电气集团股份有限公司过会;1月21日,中信证券保荐的浙江永和制冷股份有限公司过会;1月26日,中信证券保荐的普冉半导体(上海)股份有限公司和科德数控股份有限公司过会;1月28日,中信证券保荐的浙江福莱新材料股份有限公司和安徽超越环保科技股份有限公司过会;2月1日,中信证券保荐的长春百克生物科技股份公司过会;2月2日,中信证券保荐的张小泉股份有限公司过会;2月4日,中信证券保荐的远信工业股份有限公司和成都雷电微力科技股份有限公司过会;2月8日,中信证券保荐的杭州天元宠物用品股份有限公司过会;3月4日,中信证券保荐的北京义翘神州科技股份有限公司过会;3月25日,中信证券保荐的江苏益客食品集团股份有限公司过会;3月29日,中信证券保荐的上海艾为电子技术股份有限公司过会;4月12日,中信证券保荐的江苏金迪克生物技术股份有限公司过会;4月29日,中信证券保荐的山东山大鸥玛软件股份有限公司过会;5月6日,中信证券保荐的湖南华菱线缆股份有限公司过会;5月7日,中信证券保荐的成都国光电气股份有限公司过会;5月25日,中信证券保荐的中科微至智能制造科技江苏股份有限公司过会;6月10日,中信证券保荐的宁波德昌电机股份有限公司过会;6月11日,中信证券保荐的西藏多瑞医药股份有限公司过会;6月24日,中信证券保荐的青岛食品股份有限公司和广州信邦智能装备股份有限公司过会;7月2日,中信证券保荐的佳缘科技股份有限公司过会;7月9日,中信证券保荐的上海澳华内镜股份有限公司过会;7月16日,中信证券保荐的广州凌玮科技股份有限公司过会;7月22日,中信证券保荐的北京菜市口百货股份有限公司和利华益维远化学股份有限公司过会;7月23日,中信证券保荐的山东新巨丰科技包装股份有限公司过会;7月30日,中信证券保荐的杭州禾迈电力电子股份有限公司过会;8月6日,中信证券保荐的深圳云天励飞技术股份有限公司过会。
盛泰集团主要从事纺织面料及成衣的生产与销售,是一家具备核心生产技术的主要服务于国内外中高端品牌的纺织服装行业跨国公司,公司全面覆盖纺纱、面料、染整、印绣花和成衣裁剪与缝纫五大工序,产能分布于中国、越南、柬埔寨、斯里兰卡以及罗马尼亚,是纺织服装行业中集研发、设计、生产、销售、服务于一体的全产业链跨国企业。
截至招股说明书签署日,宁波盛泰为发行人盛泰集团的控股股东,宁波盛泰持有发行人.70万股,占发行人总股本的33.70%。公司实际控制人为徐磊。徐磊通过公司控股股东宁波盛泰间接控制公司股份为33.70%;通过香港盛泰间接控制公司股份为1.36%;年10月25日,为保持公司的稳定持续发展,保障公司经营决策的一致性和稳定性,提高管理团队的日常经营决策效率,公司员工持股平台盛新投资和盛泰投资与徐磊签署了不可撤销的《一致行动协议》;因此,徐磊通过宁波盛泰、香港盛泰及其一致行动人合计控制公司48.15%的股权。
盛泰集团拟在上交所主板上市,本次发行全部为新股,拟公开发行新股数量不超过万股,占本次发行后总股本的比例不低于10%,原股东不公开发售股份。公司拟募集资金6.95亿元,分别用于面料技术改造建设项目(嵊州)、面料技术改造及扩能建设项目(越南)、湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目、盛泰集团智能制造系统建设项目、河南织造及成衣生产中心建设项目、补充营运资金。
发审委会议提出询问的主要问题
1、雅戈尔集团和伊藤忠商事为持有发行人5%以上股份的股东,同时为发行人的供应商和主要客户,报告期内发行人与上述股东关联交易金额较大。请发行人代表说明:(1)发行人向雅戈尔集团、伊藤忠商事既有采购又有销售的原因及合理性,关联交易价格的公允性,是否存在通过关联交易调节收入、费用、利润的情形;(2)发行人向伊藤忠商事销售平均价格高于向优衣库销售平均价格的原因及合理性,优衣库委托伊藤忠商事向发行人采购,而不直接向发行人采购的原因及合理性;(3)发行人与雅戈尔集团存在资金拆借的原因,资金是否被持续占用;(4)发行人与雅戈尔集团和伊藤忠商事之间的关联交易是否影响发行人的独立性,发行人与雅戈尔集团、伊藤忠商事是否存在与本次发行上市相关的特殊利益安排;(5)发行人的客户、供应商与雅戈尔的客户、供应商是否存在重合或受同一主体控制的情况,雅戈尔是否存在向发行人输送客户资源、代垫成本费用等利益输送情形。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
2、发行人控股股东原为雅戈尔集团,截至目前,雅戈尔集团通过雅戈尔服装持有发行人19.85%的股份。雅戈尔集团既是发行人客户也是发行人供应商,发行人、宁波盛泰、香港盛泰中多人存在雅戈尔集团的任职经历。请发行人代表说明:(1)雅戈尔集团减持发行人股权的具体原因,宁波盛泰、伊藤忠商事、伊藤忠亚洲认购雅戈尔集团所持发行人股权的资金来源,是否存在由雅戈尔集团向上述单位提供借款或财务资助的情况,股权转让价格是否公允;(2)雅戈尔集团与宁波盛泰、徐磊及其控制的关联方、伊藤忠商事、伊藤忠亚洲是否存在委托持股安排;(3)雅戈尔集团将发行人从控股转为参股的原因及合理性,是否存在股权转让后,雅戈尔集团仍然控制发行人的情况,发行人的股权是否存在代持的情况;(4)发行人是否主要借助雅戈尔集团取得客户订单或进行采购,发行人是否具备自主开发客户和采购的能力,发行人对雅戈尔集团是否存在重大依赖。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
3、发行人境外销售占比较大。请发行人代表说明:(1)主要境外子公司的功能定位,上述子公司主要业绩数据如收入、成本、费用、利润、毛利率、费用率等指标与发行人相应指标相比是否正常;(2)发行人对海外子公司的内部控制制度设计的合理性及执行有效性;(3)境外子公司税收是否符合当地法律法规的规定,是否存在因转移定价引发的税务处罚风险(4)境外子公司是否存在因外汇管制政策限制而导致利润分红无法汇入境内的风险。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
4、上海和兆为发行人前五大客户。请发行人代表:(1)说明上海和兆较短时间就成为发行人前五大客户的原因及合理性,其采购的产品最终耗用或对外销售情况;(2)结合上海和兆和拉夫劳伦的诉讼进展,说明上海和兆经营是否正常,对其应收账款坏账准备计提是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
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今年IPO被否企业一览:
来源:中国经济网